上传产品方案
把公司出的产品手册、费率表或官方建议书传上来
单个文件不超过 30MB
产品类型
PDF 只保存在你们自己的服务器上，不会外传。每份文件只对你自己可见。
客户情况
填得越细，算出来的缺口和建议保额越准
客户信息
家庭结构
财务状况
保障目标 · 可多选
重疾保障
医疗保障
子女教育
退休储备
财富传承
资产隔离
数字只用于内部测算。分红、现金价值等演示值一律取自公司官方建议书，不做预测。
定制方案
按年收入 4 倍测算，已扣减现有保障
建议保额USD600,000
年收入 × 4
建议年缴USD18,400
占预算 92%
保障缺口USD500,000
建议保额 − 现有
缴费期5年
总保费 92,000
产品海报1 页，发客户 / 发朋友圈
›
方案书 PPT8 页，会面讲解 / 打印
›
海报和 PPT 里的分红、现金价值数字需从官方建议书读取；本次测算只包含保额与保费。